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本金、利息全部展期一年,万科20亿债券展期初始方案出炉

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> 厂商新闻《本金、利息全部展期一年,万科20亿债券展期初始方案出炉》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-12-03 06:58

    • 编辑:CN

    (文/解红娟 编辑/吕栋)

    “目前受多种因素影响,公司经营形势仍然十分严峻。”在12月1日公布的“22万科MTN004”展期初始议案中,万科坦言受现实情况所迫,需要调整本期中期票据本息兑付安排。

    11月26日晚间,万科正式发布债券展期公告,宣布将于2025年12月10日召开“22万科MTN004”债券持有人会议,对本期债券展期相关事项进行审议。该债券本金兑付日原定为2025年12月15日,债券余额达20亿,年利率为3%。

    仅仅五天后,万科方面便给出了“22万科MTN004”债券的初始方案。

    在本金兑付安排上,万科决定将兑付时间展期12个月,调整后兑付时间为2026年12月15日,届时偿付本期中期票据全部本金。

    对于未付及新增利息方面,展期前已经产生的利息于原付息日起延期12个月支付,即2026年12月15日支付,且延期期间不计复利。展期期间票面利率维持不变,仍按照3.00%计息,展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

    在某投资平台上,不少债权人表示对“22万科MTN004”债券本金展期方案展现出较高接受度,但对于未付及新增利息的安排上颇有微词,有债权人表示,“至少得把当期利息兑付了吧”“万科居然没有一点前置兑付,利息还不付”等等。

    这或许与债权人将“22万科MTN004”与远洋集团“18远洋01”展期方案直接对比有关。

    2023年,远洋集团曾对旗下规模同样为20亿元的“18远洋01”债券实施12个月展期(展期区间为2023年8月2日至2024年8月2日),票面利率维持4.0%年化不变。

    从展期时长和利率保持来看,“22万科MTN004”与“18远洋01”的方案基本一致,但兑付节奏的设计却存在显著差异,前者计划“本金、利息直接展期一年”,而后者却安排了“本金分期、利息一次性付清”的兑付方案。

    具体来看,“18远洋01”本金方面设置多轮兑付节点,2023年9月至12月每月2日分别兑付5%-10%,2024年2月2日、5月2日再各兑付5%,剩余65%本金于2024年8月2日展期到期时结清。

    利息方面则更为明确,原2022年8月2日至2023年8月1日期间的应付利息,于2023年8月2日原到期日一次性全额付清。

    如此不难理解,为什么债权人会对万科的利息安排表达不满。毕竟在展期时长、债券规模相近的前提下,远洋通过“即付利息+分期付本”的组合,为债权人提供了更明确的现金流保障和风险缓冲,而万科“本息全展期无前置兑付”的设计,显然让债权人感受到权益保障力度的落差。

    不过,这并不是“22万科MTN004”展期的最终方案。

    根据安排,发行人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人需于12月3日前提出补充议案,12月5日披露最终版本议案,12月12日停止表决。

    值得一提的是,除本次拟展期的20亿元“22万科MTN004”债券于2025年12月15日到期外,年内万科还有37亿元的“22万科MTN005”需按期偿还,到期日为2025年12月28日。未来两年更是万科的偿债高峰,2026年境内债到期规模超120亿元,2027年则面临70亿元海外债及30亿元境内债的兑付压力。

    另据华创证券研报,截至2025年11月27日,万科存续债券共15只,其中境内债13只,债券余额合计203.16亿元,均为公募债,其中2025年至2027年行权到期规模分别为57亿元、123.66亿元、22.5亿元,2026年之前到期债券占比88.9%。

    上海中原地产首席分析师卢文曦表示,当前整个房地产市场仍处于调整阶段,万科作为行业一梯队的大型企业,其债权债务处理情况意义重大。若债权债务问题处理不当,不仅会对行业心态和心理产生极大负面影响,还会冲击资本市场,影响范围广泛。而且,万科规模庞大,与众多上下游企业关联紧密,其债务问题波及面甚广,所以债权债务处理必须极为审慎。

    “此次给予万科一年的债务展期,虽时间不算长,但向市场传递了积极信号。”在卢文曦看来,这暗示着万科的债务能够得到妥善处理,具备应对债务问题的能力,会在心理层面给市场带来正向支持。

    卢文曦强调,债务展期在市场中较为常见,若万科能合理调配资源,这一问题便不算特别大的风险。因此,这一年的展期更多是在心理层面给予市场支持,让市场看到万科积极应对债务的决心和态度,也为市场稳定注入一剂强心针。但万科未来仍需在债务化解、经营改善等方面持续发力,以应对即将到来的偿债高峰和复杂多变的市场环境。

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